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一、如何添加项目的多个关联客户
一个大型的项目,有时候不只关联到一个客户,有可能关联2个或者更多个客户,那么如何添加项目关联的多个客户呢?
注:一个项目可以关联无数个客户。 |
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第一步:
在“首页”中打开“销售管理”,选择“项目管理”中的“项目列表”,点击“所有项目列表”。
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第二步:在“所有项目列表”界面中,选择要关联多个客户的项目,点击“详情”按钮;
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第三步:
在打开的项目详情界面中,点击“关联客户”按钮。
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第四步:在关联客户详情界面,如果是系统已经存在的客户,那就直接查找对应的客户名称即可;如果系统没有此客户,则直接添加即可。 |
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① 点击“查找对应客户”按钮,出现下图界面,在客户列表中点击要关联的客户; |
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第五步:关联客户添加完成后,就会在对应的项目详情界面中显示出来。 |
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