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客户作为企业的核心,对其及时的跟进是每个企业销售人员的重要工作。但是每天面对纷繁的各项工作,如何能做到对每个客户及时跟进呢?智邦国际企业管理软件提供了全面的客户跟进提醒,让您及时准确的跟进客户。 |
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一、如何设置客户跟进提醒
第一步:在“首页”中打开“销售管理”,点击“客户管理”中的“客户列表”,选择“所有客户”。 |
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第二步:在“客户列表”界面中,选择您要查阅的客户,点击“详情”按钮。 |
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第三步:在客户详情界面中,根据实际需要设置待查电话、待发邮件、联系日期这三项跟进提醒。
在示例中选择了三项跟进提醒。
待查电话和待发邮件只是对客户资料做了一个标记,没有改变客户的任何信息和属性;点击“联系日期”按钮。 |
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在“设置下次联系日期”界面中,填写日期,点击“保存”。 |
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第四步:在客户详情界面中,“待查电话、待发邮件、联系日期”变成了“已查电话、已发邮件、联系完毕”,即设置完毕。 |
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二、如何查看跟进提醒 |
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第一步:点击导航栏上方的小喇叭。
小喇叭闪动表示今日提醒界面有待提醒的信息。 |
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第二步:在“今日提醒”界面中,名为“武汉兴胜工程顾问有限公司”出现在“待查客户、待邮客户、待联客户”之中,点击客户名称即可查看详情,点击“更多”还可查看所有的相关跟进提醒。 |
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注:打开“销售管理”中的“客户管理”,选择“客户提醒”,在这里也可以查看跟进提醒。 |
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