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在现实工作中,销售人员制定了很多计划,如何填写这些计划的完成情况呢?在系统中可以通过填写日程的洽谈进展来实现。洽谈进展添加完成后,日程状态自动从“待完成’变成“已完成”。 |
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第一步:点击顶端橙色导航栏上方的“日程管理”按钮,进入日程管理栏目。 |
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第二步:找到需要填写完成情况的日程,点击对应日程“洽谈进展”列的空白处,即可添加日程的完成情况。
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第三步:在打开的界面中,填写日程的完成情况。完成内容可使用模板内容也可自由填写。
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第四步:添加完成后,点击“保存”按钮,完成情况添加成功,同时出现在日程界面中。 |
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第五步:此时日程状态自动从“待完成”变成“已完成”,同时此日程从待审批日程的提醒界面中消失。 |
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未添加洽谈进展前此日程完成情况。 |
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添加了洽谈进展之后此日程完成情况。 |
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